在每晚都能够看见流星的城市——星之丘中，主人公石蕗正晴（野岛裕史配音）因内向和羞涩的性格而苦恼，这使他渴望交到朋友并改变自己。某天，他在偶然的情况下饮用了魔法果汁，并因此获得了夜间变身成可爱小绵羊的超能力。正当正晴感到困惑时，他得知若想恢复原状，必须收集“星之露”，而这需要一个具有特殊魔法的女孩帮助——而这个女孩竟然正是正晴暗恋已久的心上人，秋姬素桃（结本满配音）。于是，在寻找星之露的过程中，正晴与素桃之间的关系逐渐升温。为了实现自己的心愿并接近心爱之人，正晴踏上了充满奇遇的冒险旅程。在这一过程中，正晴不仅学会了勇敢和自信，也慢慢揭开了星之丘背后的神秘面纱，并解开了隐藏在此地多年的一个古老秘密。与此同时，两人之间的情感也在经历种种考验后变得更加深厚，最终他们共同克服了重重困难，成功收集到了所有“星之露”，让正晴恢复原状的同时，也让两人之间的感情达到了新的高度。
