在1934年的美国大萧条时期，一群逃难者Ben Hawkins找到了庇护于一个游走的嘉年华中。这家嘉年华由一位塔罗牌占卜师及其处于木僵状态且具备心灵感应能力的女儿、盲人占卜师、毛发浓密的女性以及连体双胞胎等成员组成。尽管这处游乐场在神秘莫测的管理之下，但Ben隐藏着一种未被发掘的能力——他能治愈疾病并唤醒死者。与此同时，Ben频繁遭遇诡异而富有预兆的梦境，并与加利福尼亚的一位循道宗牧师Brother Justin Crowe分享这些梦境。Brother Justin坚信他的梦想指引着他跟随上帝的意志行事，因此开始运用自己的非凡才能。然而，牧师的行为逐渐走向了令人不安且悲剧性的结局。在这个“魔法时代”，Ben Hawkins和Brother Justin Crowe正逐步接近一场关于善与恶的伟大冲突，但他们各自的立场仍未明了。在1934年的美国大萧条时期，这一奇异的相遇不仅将两个年轻男人的命运紧密相连，同时也揭示了一个关于牺牲、信仰以及寻找自我的复杂故事。在这座流动的乐园中，隐藏着一个超越凡人理解的秘密，等待着两位主角共同揭开。
