本剧改编自古典名著《隋唐演义》，讲述了北齐名将之后秦琼（由严宽饰演）与挚友程咬金（姜武饰）共同成长的故事。秦琼自幼家境贫寒，但凭借卓越的武功被官府提拔为小吏，某日他单枪匹马救出李渊全家，随后在潞州因卖马维持生计。一次偶然的机会，程咬金在长叶林中劫夺了杨林十六万两银子皇杠，因此被抓入狱。为营救好友，秦琼与其他兄弟策划劫狱计划，并成功将程咬金从牢狱中解救出来。加入瓦岗寨后，程咬金成为混世魔王，而李渊则在隋炀帝前往扬州看琼花之时被太子杨广暗算。秦琼等人巧妙地搭救了他，并在此过程中结识了未来的唐朝皇帝李世民（杜淳饰）。尽管起初李密想除掉李世民，但在秦琼的劝说下最终放走了他。随着一系列事件的发展，包括李密领导下的瓦岗寨联合其他起义军共同对抗隋炀帝，以及李世民在玄武门发动政变成为唐太宗，开创了著名的贞观之治。本剧通过紧张激烈的剧情和复杂的人物关系，展现了这段历史的波澜壮阔与英雄辈出的时代背景。
